1927 год. Транссибирский экспресс следует через всю страну, везя в своих сейфах секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в вагонах прячутся агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для противостояния этой угрозе вынуждены объединиться молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Им предстоит отложить в сторону прошлые разногласия, чтобы выявить и обезвредить общего, крайне опасного врага.